建发股份配股募资总额调减至不超78亿元

发布日期： 2023-08-08 22:06:33 来源：证券时报·e公司

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8月8日晚间，建发股份(600153)披露配股预案的修订稿，明确本次配股比例和数量，另出于谨慎性考虑，将本次发行董事会决议日前六个月至今的新增财务性投资金额(含类金融)从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，本次发行募集资金总额不超过亿元。

回溯来看，4月29日晚间，建发股份披露向原股东配售股份预案，拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股不超过股的比例向全体A股股东配售，本次配股募集资金不超过85亿元，扣除发行费用后拟全部用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。

建发股份彼时回应称，供应链运营业务系资本密集型行业，有补充流动资金发展业务的需求；其次，新政策允许涉房上市公司再融资，但要求再融资募集资金投向主业，不得投向房地产业务；再次，该公司内部供应链运营业务板块和房地产业务板块高度独立，具备募集资金仅用于供应链运营业务的可行性。

建发股份同时公告，控股子公司建发房产、利柏商务拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（简称“建信小贷”）42%、34%的股权，分别按照亿元、亿元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）。本次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。

从交易对手看，上市公司的控股股东建发集团由厦门市国资委全资持有，截至2022年12月31日，建发集团总资产为亿元、归母所有者权益为亿元；2022年度，建发集团营业收入为亿元，归母净利润为亿元；2023年1-3月，建发集团营业收入为亿元，归母净利润为亿元。

从交易标的看，广州建信小额贷款有限公司成立日期为2017年2月28日，法定代表人为林伟国，经营范围包括小额贷款业务；向中小微企业开展融资咨询服务等。

财务数据方面，截至2023年5月31日，建信小贷所有者权益为3亿元；2022年度，建信小贷实现营业收入为万元，净利润为万元，2023年1-5月，建信小贷营业收入为万元，净利润为万元。

交易估值方面，公告显示，以2023年5月31日为评估基准日，建信小贷所有者权益账面价值合计3亿元，评估值亿元，评估增值万元，增值率为%。因此，本次股权转让以建信小贷股东全部权益评估值亿元为定价参考依据，建发房产、利柏商务持有的标的公司股权转让价格分别对应评估值亿元、亿元。

谈及本次交易，建发股份表示，本次关联交易系基于公司经营管理需要，交易完成后，建信小贷不再纳入公司合并报表范围。建信小贷业务规模较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会新增同业竞争。